Esta integración le permite transferir contactos de clientes recién agregados de Setmore a Zoho. Funciona cada vez que se agrega un nuevo contacto de cliente a su lista de contactos desde el calendario de Setmore, la pestaña de contactos o cuando un cliente reserva una cita a través de la Página de Reservas.

También hay una integración bidireccional que transfiere los contactos de Zoho recién agregados a sus contactos de Setmore.

1. Desde su cuenta de Setmore, haga clic en Integraciones. Desplácese hacia abajo y haga clic en la tarjeta de integración de Zoho CRM.

2. En la ventana de detalles de integración de Zoho CRM, haga clic en el botón Activar a la izquierda.

Finalizando la Integración

3. Elija la lista de destino a la que se exportarán los contactos de Setmore.

4. Aquí mismo, puede optar por activar la sincronización bidireccional haciendo clic en la casilla de verificación.

5. En la ventana de configuración, asigne los campos de contacto de Setmore para que coincidan con los de Zoho y viceversa, y luego haga clic en Continuar.

6. En la página "Probar Integración", haga clic en el botón Probar para verificar si los campos de contacto se han asignado correctamente.

7. Verá un mensaje que dice "Zoho CRM se activó correctamente", lo que indica que la integración se realizó correctamente.