Esta integración le permite transferir contactos de clientes recién agregados de Setmore a Insightly. Funciona cada vez que se agrega un nuevo contacto de cliente a su lista de contactos desde el calendario de Setmore, la pestaña de contactos o cuando un cliente reserva una cita a través de la Página de Reservas.
Para obtener los mejores resultados, querrá asegurarse de que los campos de contacto de Insightly coincidan con los campos de contacto en Setmore.
Cuando se activa, esta integración exportará automáticamente todos los nuevos contactos de clientes a Insightly.
Conecte su cuenta de Setmore a Insightly
En Setmore, ingrese a Aplicaciones e Integraciones, luego desplácese hacia abajo y haga clic en la tarjeta de integración de Insightly.
En la ventana de detalles de Insightly, haga clic en Activar. En el siguiente mensaje, deberá proporcionar la clave API de Insightly.
Inicie sesión en su cuenta de Insightly, ingrese a Perfil > Configuración de Usuario > Clave API.
Adquisición de la clave API de Insightly
Copie y pegue la clave API en la ventana de integración de Setmore y haga clic en continuar.
Seleccione 'Contactos', luego seleccione continuar.
Elija la cuenta a la que le gustaría transferir los datos:
Una vez que haya seleccionado la cuenta deseada, simplemente haga clic en 'Crear o Actualizar Contacto'
En la página "Probar Integración", haga clic en el botón Probar para comprobar si los campos de contacto se han asignado correctamente.
Verá un mensaje que dice "Insightly se activó correctamente", lo que indica que la integración se realizó correctamente. Todos los nuevos contactos de clientes creados a partir de ahora se exportarán automáticamente a Insightly.