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Adicionar, Editar ou Eliminar Clientes
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Noções básicas sobre a criação ou alteração de perfis de clientes

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Escrito por Setmore Support
Atualizado há mais de uma semana

Os perfis de clientes facilitam o gerenciamento das informações de contato de seus clientes, mantendo o controle de anotações, compromissos e hábitos de consumo.

Adicionando ou removendo um perfil de cliente (dispositivo móvel)

  1. Navegue até Clientes e escolha o botão +Cliente

  2. Então, adicione o nome do seu cliente e informações de contato Toque em Criar no canto superior esquerdo quando tiver terminado

  3. Nota Certifique-se de adicionar um endereço de e-mail, para que o cliente receba um e-mail de confirmação ou lembrete para todos os compromissos que agendar com sua empresa.

  4. Agora que o perfil de cliente foi adicionado, você pode realizar algumas ações diferentes:

  5. toque no ícone Telefone, Bate-papo ou E-mail para iniciar uma chamada, mensagem de texto ou e-mail com o cliente, usando suas informações de contato arquivadas.

  6. Toque na linha do nome para editar as informações de contato do cliente

  7. Para apagar um perfil de cliente, toque os três pontos no canto superior direito e selecione Apagar.

Adicionando ou removendo um perfil de cliente (app da web)

  1. Comece clicando na aba Clientes, então escolha o botão (+), ao lado do campo de busca

  2. Em seguida, adicione o nome do cliente e informações de contato e salve suas alterações

  3. Para apagar um perfil de cliente, clique nos três pontos no canto superior direito (no perfil do cliente) e selecione Apagar.

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